，
鲁克那丁派其弟前来求和，旭烈兀不见，要鲁克那丁履行两个条件：1阁下亲自来降；2尽毁所有城堡…但鲁克那丁议和并非出于真心，只是想拖延时间，等到冬季降雪，蒙古军将不战自退…旭烈兀也清醒认识到这一点，可他却不揭穿，只是催促对方尽快履行两大条件。而鲁克那丁为表‘诚意’虽不肯亲自出降，还是毁去了一些城堡…而这正中旭烈兀下怀！
11月初，蒙古大军进抵麦门底司堡。旭烈兀将军队分成南、北、中三军和一支策应支队，并在四周的山头上全部装上了大型投石机。而出乎鲁克那丁预料，这一年的冬天异常温暖。鲁克那丁终于不支投降，旭烈兀履行前约，没有杀他，而是命他写手谕，招降境内各城堡。伊斯兰教徒对教主的崇拜是惊人的！一旦国王投降，所有城堡便纷纷开城…
接着，旭烈兀把鲁克那丁送往和林去见蒙哥，但在途中安排刺杀！木剌夷国起于暗杀，也终于暗杀！随后，亦思马因教派的人被蒙古人大批屠杀，幸存者逃往报达国…而旭烈兀的西征大军又往报达杀去…
宝祐5年（1257）1月1日，赵葵被任命为京湖宣抚大使、江陵府通判兼夔州路策应大使。贾似道为知枢密院事，职任依旧。吴渊为参知政事。李曾伯为荆湖南路安抚大使兼潭州知州。
忽必烈在自己的领地上。放弃了传统的蒙古管理法，转而放权给汉人，很快得到回报。财富像滚雪球一样迅速壮大…这件事，让其他蒙古人看红了眼睛！他的汗兄蒙哥也怒了！辛苦抢劫的蒙古人还不如坐享其成的蒙古人？简直大逆不道！尤其是四弟的财富比他都要多，这绝不能容忍！
本月，蒙哥下令调查忽必烈的汉臣手下是否擅权奸利？以此为由，由阿勒达尔、刘太平两人为首，组成一名叫钩考局的庞大的纪检组织从和林出发，到忽必烈的领地内积极工作！很快。纪检列出了142条违纪事件，忽必烈大小幕僚全部落网。几乎一个都没剩下！蒙哥趁机解除了忽必烈对漠南汉地的一切权利！
忽必烈遭遇他人生的最大危机！黄金家族的成员不能没有军权，无军权之后很快就会无生命！会迅速淹没在历史长河里，连个水花都别想溅起！
被逼无奈，忽必烈尽一切可能取信他的大哥！在姚枢的建议下。忽必烈带上他的全部家眷北上和林入觐！非常明显：他是要把全体家人都交给蒙哥当人质，以此证明他的忠诚…可就是这样，蒙哥仍不相信！
蒙哥命他把家眷都留在和林，自己单身入觐。忽必烈都答应之后，蒙哥才勉强放他回汉地去休息…
本月，蒙古将领董文蔚在筑成光化军、枣阳军两城后，开始向襄阳、樊城发起试探性攻击。最终被南宋襄阳守将高达在白河奋力击退。
2月2日，贾似道被任命为两淮安抚大使。21日，余一飞、高杞两名布衣百姓向朝廷献襄阳备御之策。宋理宗命京湖宣抚使赵葵按策行之。
闰4月8日，朝廷接李遇龙奏报：蒙古军进犯剑门关，蒲择之已率大军前往迎战。
28日。赵葵请求增兵十万，分驻淮、蜀、沿江、京湖各地，程元凤请皇帝答应。
6月，蒲择之击退蒙古军。11日，宋理宗下诏“蜀地虽尚未能全复。但剑门之赏，须当从厚。以激励士气。蒲择之进官二等、其余立功将士各有封赏。
14日，同签书枢密院事马天骥被罢。
本月。蒙哥前往成吉思汗的行宫，祭旗鼓。
本月，兀良合台上奏蒙哥：请依汉之故事，将西南夷统统编为郡县管辖。蒙哥从之。封兀良合台为大元帅，镇守大理。
7月16日，有人上奏：边帅久任不妥。宋理宗不以为然”太祖以李汉超守关南17年、郭进守山西20年。久任边臣，亦祖宗驭将帅、服中外之法也“
9月，兀良合台遣使往安南国招降，使者却被安南国王陈日煚囚禁。兀良合台大怒，准备征伐安南！南宋播州边境向朝廷告警。23日，宋理宗说“播州乞兵，想来那里事势颇急，当令我军夹击”程元凤答“已令朱禩孙袭其后、吕文德遏其前，即圣训所谓夹击也”然而蒙古兵当时的目标是安南国，并未再次入南宋之境…
9月，回鹘国进献价值3万余锭白银的水晶盆、珍珠伞等物于蒙古。蒙哥说“方今百姓疲敝，所急者钱耳。朕独有此何用”后因赛音谔德齐的建议，蒙哥还是收下了这批贡品，并付给相应的钱，同时下令诸国：今后不要再献这种东西！
9月，蒙古诸王伊逊克、驸马约苏尔向蒙哥建议伐宋。蒙哥便以15年多前，乃马真后派来的议和使者月里麻思古主被南宋囚禁至死为由。下诏伐宋！
10月，兀良合台三路大军讨伐安南：齐齐克图为前锋、自率中军、驸马怀图与其子阿术为后军。面对安南国王陈日煚的隔洮江所列之阵：象骑、步兵甚盛。兀良合台对齐齐克图说“渡河之后，勿与之战，只把他全部战船抢走。待我大军登岸，敌人便可全擒”结果齐齐克图违命，导致安南军大败，却退走。兀良合台大怒，齐齐克图惧而自杀。最终，兀良合台大军进入安南境内，陈日煚却逃入海岛，遣使请款。兀良合台在屠交趾城后班师而还。
11月22日，宋理宗说“将帅提兵征伐，当直入播州之境。令其追袭进剿、抚循诸蛮，不可纵军士骚扰，以失其心”23日。又说“蜀地好像最近安静了？奏报也少了？正是自治之岁月啊”
本年，忽必烈在行宫拜见汗兄蒙哥，两人相对泣下。最终蒙哥取消了钩考局。但忽必烈所设置的汉人机构也一并被取消…
宝祐6年（1258）2月1日，马光祖被任命为京湖制置使、江陵知府兼夔州路策应使、湖南总领。
本月，安南国陈朝的开国皇帝陈日煚传位于长子陈光昺。陈光昺遣其女婿带着礼物前去入贡蒙古。
本月，因高丽质子的谗言，东征高丽的将领洪福源被蒙哥下令处死。
此时，旭烈兀的蒙古第三次西征再传捷报！报达国是伊斯兰教古国，因建都报达（今伊拉克巴格达）而得名。中国史籍里也把它称为“黑衣大食”1257年9月。木剌夷被灭半年多了，旭烈兀一边休整、一边遣使去见报达国的哈里发（伊斯兰教最高教主）谟思塔辛。要他投降。谟思塔辛仗着城中有7万大军，当然拒绝！
旭烈兀面对坚城重兵，也做了充分准备。先派怯的不花率精锐骑兵占据从伊朗到伊拉克进军的必经险关打儿担克堡。然后兵分三路：左翼怯的不花、右翼贝住、中路旭烈兀，同时向报达城杀去！谟思塔辛派出艾伯格与费度丁迎战。贝住初战失利。退往一条河旁。当夜挖出一条壕沟，第二天又向报达军发动全面攻击！报达军被水围困，全军覆没。费度丁战死、艾伯格仅以身免。
1258年1月，三路蒙古军将报达城团团包围！经半个月的强攻，谟思塔辛最终开城投降。黑衣大食传37代503年，终亡于蒙古旭烈兀之手！旭烈兀入城，疯狂杀戮抢劫7天，报达国500余年积聚之珍宝，被掠夺一空！
2月。旭烈兀遣使向自己的汗兄蒙哥报捷。蒙哥大喜，命旭烈兀留镇当地。而旭烈兀也准备开始攻略此次西征的最后一个目标，分兵两路：一路由郭侃率领。南下攻打阿拉伯诸国；自己则率主力，向西攻打叙利亚！
而本月，蒙哥也下达了伐宋的圣旨：命幼弟阿里不哥留守和林，阿勒达尔辅之。大军分三路南侵：蒙哥亲率右路军攻打四川，以纽磷为前锋。左路由灭亡金国的塔察儿率领，进攻京湖。忽必烈、张柔攻打鄂州。云南的蒙古军由兀良哈台率领北上。进攻广西，湖南。
预期三路大军会师于荆湖北路的漕司治所鄂州。再合力沿长江顺流东下，直取南宋都城临安！
举世瞩目的蒙哥伐宋之战正式打响！全世界的焦点凝聚于蜀川大地！这时，南宋蜀川的兵力约5万左右，大体上稍优于蒙古军。可地域广阔、兵力分散，具体到某一块区域的争夺上，要居于绝对的劣势…
纽磷大军入蜀，四川制置蒲择之急遣安抚使刘整据守潼川府路遂宁府的江箭滩渡。两军一场大战，从早晨一直杀到傍晚，刘整终于支持不住败走，被纽磷大军长驱直入成都府路首府成都。蒲择之急命杨大渊率军守住利州东路隆庆府的剑门关、潼川府路遂宁府的灵泉山等要地，自率大军前往救援成都。却不料纽磷杀了个回马枪，突袭灵泉山，大败杨大渊，进围怀宁军的云顶山城，掐断了蒲择之宋军的归路。粮饷被断，蒲择之军顿时溃散。成都、彭、汉、怀安、绵诸州、威、茂诸蕃全部向蒙古投降。完成了蒙古大汗亲征的先期准备。消息传来，蒙哥大喜，当即加封纽磷为都元帅。
4月22日，右丞相程元凤被罢。28日，丁大全被任命为右丞相兼枢密使、林存为同知枢密院事兼代理参知政事、朱熠为签书枢密院事。
本月，蒙哥亲率4万大军渡过东胜河，来到六盘山，准备三道伐蜀：蒙哥自率一路由陇州趋大散关、异母二弟木哥由洋州趋米仓道、万户李里叉由潼关趣沔州。这时，刘敏带病求见。蒙哥问你要说什么？刘敏说“中原土旷民贫，大王劳师远伐，恐非计也”可惜蒙哥不听。
本月，蒙哥又命益都行省、李全之子李璮出兵，于是李璮发兵攻打山东东路的海州、涟水军，都被宋将夏贵击退。
5月5日，夏贵因战功进官二等，兼任河南招抚使。
26日，广南制置使兼静江知府李曾伯请求在广南西路的钦州屯兵万人，以为安南国声援。宋理宗批准。6月3日，宋理宗才第一次听说了早在7个多月前，安南国被兀良合台的蒙古大军征伐之事，急忙召来辅臣“安南求援之情颇切，当严兵以待”丁大全答“粮运未至，故调兵未行”宋理宗说“此事不可缓”可当时，安南国早已为蒙古所破！国王陈光昺早已向蒙古人投降！
本月，蒙古皇子阿苏岱因打猎误伤百姓庄稼，被蒙哥怒责，近侍数人被鞭打。之后又有私拔百姓家的葱的兵士，蒙哥当即下令斩首示众！从此蒙古军纪肃然，秋毫莫敢犯。
7月19日，宋理宗询问边境战报，右丞相丁大全回答“三边有备无虑”宋理宗叹道“我们不能专寄希望于对手不来，应该凭借的正是我们能够有备无患啊”
本月，蒙哥将大批辎重留在六盘山上，率军从宝鸡出发，直攻重贵山，所至皆破。
8月13日，宋理宗说“成都系蜀安危，不可不急图之”没想到他的首相、右丞相丁大全却全没当一回事“朝廷既已示劝，何事不可为”当时边境危急，而丁大全就是如此…
9月，蒙哥到达利州东路的首府兴元府，督战前军。纽磷留下密喇卜和卓、刘嶷等人守成都，自己率军渡过马湖江，生擒宋军守将张实，命其前往苦竹隘招降。没想到张实一入隘，就与宋军守将杨立一起打算坚守。10月1日，蒙哥来到宝峰。8日，入利州。嘉奖守将汪德臣。随后大军渡过嘉陵江，来到嘉陵江的支流白水江，蒙哥命汪德臣火速赶造浮桥，因白水江对岸，就是蜀地的大门——隆庆府与利州交界的剑门关了！
10日，隆庆知府杨礼坚守安西堡，杀退蒙古军的战报传到朝廷，宋理宗当即下诏“杨礼进官二等。以此诏传谕诸郡，以激励士气”(未完待续)