曹操已经得到东川，主簿司马懿进言说：“刘备用欺诈的手段夺取刘璋的地盘，蜀地的人还没有真心归顺。现在主公已经得到汉中，益州震动。可以赶快进兵攻打，肯定能瓦解他们。聪明的人贵在抓住时机，时机不能错过。”
曹操叹气说：“人就是不知道满足，已经得到了陇地，还想着蜀地吗？”
刘晔说：“司马仲达的话对啊。要是稍微迟缓，诸葛亮善于治国当丞相，关羽、张飞等人勇冠三军当将领，蜀地的百姓安定了，占据关隘，就不能攻打了。”
曹操说：“士兵们长途跋涉很辛苦，应该先安抚。”
就按兵不动。
却说西川的百姓，听说曹操已经夺取东川，料想肯定会来夺取西川，一天之内，多次惊恐。
刘备请军师商议。
孔明说：“我有一个计策。曹操自己会退。”
刘备问什么计策。
孔明说：“曹操分军屯在合淝，是怕孙权。现在我们要是把江夏、长沙、桂阳三郡还给东吴，派能说会道的人，陈述利害，让东吴起兵袭击合淝，牵动他们的形势，曹操肯定会带兵向南。”
刘备问：“谁可以当使者？”
伊籍说：“我愿意去。”
刘备很高兴，就写信准备礼物，让伊籍先到荆州，告诉关羽，然后去东吴。
到了秣陵，来见孙权，先通报了姓名。
孙权召伊籍进去。
伊籍见孙权行礼完毕，孙权问：“你来这干啥？”
伊籍说：“昨天承蒙诸葛子瑜要取长沙等三郡，因为军师不在，有失误没交割，现在送信送还。所有荆州南郡、零陵，本来想送还；被曹操夺取东川，让关将军没地方容身。现在合淝空虚，希望您起兵攻打，让曹操撤兵回南方。我们主公要是夺取了东川，就归还荆州全部土地。”
孙权说：“你先回馆舍，容我商议。”
伊籍退出去，孙权问众谋士计策。
张昭说：“这是刘备怕曹操夺取西川，所以想出这个计谋。虽然是这样，可以趁着曹操在汉中。趁机夺取合淝，也是上策。”
孙权听从了，打发伊籍回蜀地去了，就商议起兵攻打曹操：让鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，在陆口屯兵，召回吕蒙、甘宁；又去余杭召回凌统。
没过一天，吕蒙、甘宁先到。
吕蒙献上计策说：“现在曹操让庐江太守朱光，在皖城屯兵，大开稻田，把粮食运到合淝，来充实军粮。现在可以先夺取皖城，然后攻打合淝。”
孙权说：“这个计策很合我意。”
就让吕蒙、甘宁当先锋，蒋钦、潘璋在后面接应，孙权自己带领周泰、陈武、董袭、徐盛当中军。
当时程普、黄盖、韩当在各处镇守，都没有随军出征。
却说军队过江，夺取和州，直接到皖城。
皖城太守朱光，派人去合淝求救；一面坚守城池，坚决不出战。
孙权亲自到城下看，城上箭像雨一样射下来，射中了孙权的车盖。
孙权回营，问众将领：“怎么才能夺取皖城？”
董袭说：“可以派士兵筑起土山攻打。”
徐盛说：“可以竖起云梯，造虹桥，从上面观察城里然后攻打。”
吕蒙说：“这些办法都费时间才能成功，合淝的救兵一到，就没办法了。现在我们的军队刚到，士气正旺盛，正好趁着这股锐气，奋力攻击。明天天亮进军，中午就能攻破城。”
孙权听从了。
第二天五更吃完饭，三军大举进攻。
城上箭和石头一起往下扔。
甘宁手拿铁链，冒着箭和石头往上冲。
朱光让弓弩手一起射箭，甘宁拨开箭林，一链打倒朱光。
吕蒙亲自擂鼓。
士兵们都一拥而上，乱刀砍死朱光。
剩下的很多都投降了，拿下了皖城，才是辰时。
张辽带兵到半路，哨兵报告皖城已经丢了。
张辽就回兵回合淝。
孙权进了皖城，凌统也带兵到了。
孙权安慰完，大大犒赏三军，重重赏赐吕蒙、甘宁等将领，设宴庆功。
吕蒙让甘宁坐上座，极力称赞他的功劳。
酒喝到一半，凌统想起甘宁杀父的仇，又看到吕蒙夸他，心里大怒，瞪着眼睛直直看了很久，忽然拔出左右佩戴的剑，站在筵席上说：“筵席前没有音乐，看我舞剑。”
甘宁知道他的意思，推开果桌起身，两手拿两枝戟夹住，大步走出说：“看我在筵席前使戟。”
吕蒙看到两人都没好意，就一只手挽着盾牌，一只手提刀，站在中间说：“你们两个虽然厉害，都不如我巧。”
说完，舞起刀和盾牌，把两人分开。
早就有人报告给孙权。
孙权急忙骑马，直到筵席前。
众人看到孙权到了，才各自放下兵器。
孙权说：“我常说你们两个别念旧仇，今天又为啥这样？”
凌统哭着跪在地上。孙权再三劝住。
到了第二天，起兵进攻合淝，三军全部出发。
张辽因为丢了皖城，回到合淝，心里发愁郁闷。
忽然曹操差薛悌送来一个木匣子，上面有曹操的封条，旁边写着：“贼兵来了才能打开。”
这天报告说孙权自己带领十万大军，来攻打合淝。
张辽就打开匣子看。
里面写着：“要是孙权来了，张、李二将军出战，乐将军守城。”
张辽把教帖给李典、乐进看。
乐进说：“将军的意思怎么样？”
张辽说：“主公远征在外面，吴兵以为打败我们肯定了。现在可以发兵出去迎战，奋力作战，挫败他们的锐气，来安定众人的心，然后可以守城。”
李典一向和张辽不和，听到张辽这话，沉默不回答。
乐进看到李典不说话，就说：“敌人多我们人少，难以迎敌，不如坚守。”
张辽说：“你们都是为了自己的想法，不顾公事。我今天自己出去迎战，决一死战。”
就让左右准备马。
李典慷慨地站起来说：“将军这样，我李典怎么敢因为私人的怨恨忘了公事？愿意听指挥。”
张辽很高兴说：“既然曼成肯帮忙，明天带一队军在逍遥津北埋伏：等吴兵杀过来，可以先截断小师桥，我和乐文谦攻击他们。”
李典领命，自己去点兵埋伏。
却说孙权让吕蒙、甘宁当先锋，自己和凌统在中间，其余的将领陆续出发，朝着合淝杀来。
吕蒙、甘宁的前队兵前进，正和乐进相遇。
甘宁出马和乐进交锋，打了没几个回合，乐进假装失败逃走。
甘宁招呼吕蒙一起带兵追去。
孙权在第二队，听到前军得胜，催兵走到逍遥津北，忽然听到连珠炮响，左边张辽一队兵杀来，右边李典一队兵杀来。
孙权大惊，急忙让人叫吕蒙、甘宁回来救援，这时张辽的兵已经到了。
凌统手下，只有三百多骑兵，抵挡不住曹军势如破竹。
凌统大声呼喊：“主公为啥不赶快渡过小师桥！”
话还没说完，张辽带领两千多骑兵，率先杀到。
凌统转身拼死战斗。
孙权纵马到桥上，桥南边已经折断一丈多，没有一块木板。
孙权惊得手足无措。
牙将谷利大喊：“主公可以勒马后退，再放马向前，跳过桥去。”
孙权把马往后拉了三丈多远，然后纵马加鞭，那马一跳飞过桥南。
孙权跳过桥南，徐盛、董袭驾船来迎接。
凌统、谷利抵挡张辽。
甘宁、吕蒙带兵回来救援，却被乐进从后面追来，李典又拦住厮杀，吴兵损失了大半。
凌统带领的三百多人，全部被杀死。
凌统身上中了好几枪，杀到桥边，桥已经折断，绕着河逃跑。
孙权在船里看到，急忙让董袭划船去接他，才得以渡回。
吕蒙、甘宁都拼命逃过河南。
这一阵杀得江南人人害怕；听到张辽的大名，小孩也不敢夜里啼哭。
众将领保护孙权回营。
孙权就重重赏赐凌统、谷利，收兵回濡须，整顿船只，商议水陆一起进攻；一面派人回江南，再调兵马来助战。
却说张辽听说孙权在濡须将要起兵进攻，怕合淝兵少难以抵挡，急忙让薛悌连夜去汉中，报告给曹操，请求救兵。
曹操和众官员商议：“现在能收取西川吗？”
刘晔说：“现在蜀中稍微安定，已经有防备，不能攻打。不如撤兵去救合淝的危急，然后进攻江南。”
曹操就留下夏侯渊守汉中定军山隘口，留下张合守蒙头岩等隘口。
其余的军队拔寨都出发，杀向濡须坞来。